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2007年3月 3日 (土)

SogoInvest証券 その2

前回の記事では、SogoInvest証券の概要をご紹介しました。今回は、口座開設から入金、積立プランの登録までを記事にしたいと思います。


■口座開設の手続き
(1) オンライン上でOpenAccountの手続きを行う
(2) サイン届出書、W8-BEN、パスポートコピーを郵送する
(3) 口座完了のメールが届く
というステップになっています。Firstradeなど、他の米国証券口座の口座開設経験がある方にとっては、とくに難しいところはないと思います。
注意点としては、
・(1)の手続きの途中でアカウント名とパスワードを設定するので、忘れないようにしておく
・(2)で登録するサインは出金時に必要になるので注意する
くらいでしょうか。パスポートのコピーにサイン認証は不要です。また、日本の現住所を証明する書類(公共料金の領収書やバンクステートメント等)も不要でした。サインについては、崩した筆記体のローマ字サインで登録しました。
僕の場合、(2)の書類を2/13に通常のエアメールで送り、2/24に口座開設完了のEメールを受領しました。2週間かからずに口座を開設できたので、手続きについては迅速なほうだと思います。ちなみに、僕が開設したのはIndividualマージン口座です。


■入金について
僕は口座開設と同時にACHの登録用紙とVOIDチェックを同封しましたが、口座開設時点ではまだ手続きが完了していなかったため、結局オンラインでACHの登録をしました。
オンラインのACH登録はカンタンで、SogoInvestから銀行口座に数セント~数十セントの入金が2回ありますので、その入金額を確認してSogoInvestでベリファイすれば、ACHが使用できるようになります。(InteractiveBrokersと同じような手続きですね。IBの場合はたしか、入金1回と出金1回での照合だったと思います。)
注意点として、このACHのオンライン登録により、銀行からの入金は可能になりますが、SogoInvestから銀行への出金はオンラインでは行えません。フォームに必要事項を記入の上、サインして郵送しないと出金できないようです。(ホームページには近日中にオンライン出金できるように準備中という表記がありました)


■オンライン画面の操作性
ざっと使ってみた限りの感想では、Firstradeと同程度、IBよりは使いやすいという感触で、
高機能ではないですが、シンプルで普通につかえるレベルだと思います。ただし、リアルタイム株価はWeb画面上で見る形式で、専用のJavaツールが使えるFirstradeに比べると見劣りします。
リアルタイム取引の注文画面は、本当にカンタンにLimit/Market,Price,Amountを入力するだけの画面で、未約定のLimit注文は1日で失効するようです。また、画面から判断するに、リアルタイム取引では金額指定での購入はできないようです。


■自動積立プランの登録
ACHの登録後、早速、UBOCの口座から$1220を移動し、EZAとRWXをそれぞれ毎月$200ずつ3ヶ月(計$1200)自動積立で購入するプランを登録しました。口座開設後3ヶ月間の取引は$1ですので、手数料が$6かかる計算になります。
なお、僕は現在FirstradeのValet口座をメインで使用しており、SogoInvestは僕にとってはサブ口座という位置付けです。当面、資金を追加投入して取引する予定はありません。(もともと、ミニマムフィー/アカウントメンテナンフィー/インアクティブフィーが不要な証券会社を探していたのはそのためです) 
ETFをドルコスト積立できるのがSogoInvestの一番の魅力ですが、手数料を考えると少なくとも毎月$300(手数料率が1%になるライン)以上を投資できる方に向いていると思います。


それでは、今回の記事はこのへんで。
次回は、いよいよ自動積立でETFを購入した結果を記事にしたいと思います。また1週間後の週末くらいの更新になるかと思います。

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